简介：导演阿星（张国荣）因为接连的票房失利失业，生活的困顿虽令他觉得前路茫茫，却并没失去抱负，一直在等时机。功夫不负，阿星终又获拍片机会，但他没料到的是，老板只想制作低俗的三级片，只把他当拍片机器，沮丧拒绝，该片监制也是其好友的阿虫（罗家英）耐心开导一番，阿星向现实低头，可是 怀才不遇的委屈情绪仍无法挥去

简介：女学生Maggie离奇被杀，社工周文杰怀Maggie之死与邪教组织有关，遂与宗教专家博士一同进行调查。杰与博士使计混入邪教大本营，却赫然遇见Maggie生前之同学兼好友May。原来May为Miggie之死十分伤心，邪教中人文瑛乘机诱骗May加入教会，May意志薄弱，渐被洗脑，受控于教主。杰与博士决意